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票面利率4.6%,中原银行成功发行100亿元永续债

2023-08-15 22:53:16 来源:大河财立方


(资料图片仅供参考)

【大河财立方记者 陈玉静】8月15日,中原银行发布公告称,该行于当日在全国银行间债券市场成功发行中原银行股份有限公司2023年无固定期限资本债券,即永续债。

本次债券发行规模为100亿元,前5年票面利率为4.6%,每5年调整一次。募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充中原银行其他一级资本。

据介绍,本期债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行,主承销商及簿记管理人为中信证券。根据联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人中原银行主体评级为AAA,本期债券评级为AAA。

永续债没有固定期限,或是到期日为机构存续期,具有一定损失吸收能力,可计入银行其他一级资本,是国际上银行补充其他一级资本比较常用的一种工具。通过发行永续债,有助于多渠道补充商业银行资本,优化银行资本结构,提升中原银行服务实体经济和抵御风险的能力。

中原银行是分支机构网点覆盖河南全省的省属法人银行。2017年7月,中原银行在香港联交所主板挂牌上市。2022年5月,经原中国银保监会批准,中原银行正式吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行。

目前,中原银行已从成立时的 400 余家营业网点,成长为下辖18家分行、700余家营业网点,总资产突破1.3万亿、员工人数近2万名的河南省属法人银行。作为“中原人民自己的银行”,中原银行始终将服务地方经济社会发展作为立身之本,围绕黄河流域生态保护和高质量发展、促进中部地区崛起两大国家战略涉及项目、河南省补短板“982”工程重大项目及河南省重点项目做好金融支持,坚持“项目为王”,加大对实体经济领域资产投放力度,2022年共支持重大项目建设383个,投放贷款473亿元。

责编:任浩鹏 | 审校:李金雨 | 审核:李震 | 监制:万军伟

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